BeBo Consulting - Ihr Finanz- und Versicherungsmakler in Essenheim

Berthold Boos

Ihr Finanz- und Unternehmensberater

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News

Welches Sparprodukt passt zu meinen Zielen?

 

Ein Sparprodukt muss auf den Anleger und das Sparziel mit dem damit verbundenen Zeithorizont passen!

Es gibt zwischen dem risikoaversen und dem risikoafinen Sparer viele mögliche Ausprägungen.

Wird nun die  Zielfristigkeit kombiniert mit mit den möglichen Spartyp ist die Anzahl um ein Vielfaches höher.

Einen Überblick über diese Vielfalt kann sich ein Anlagebrater, auch wenn er sich täglich damit beschäftigt, nur schwer verschaffen!

Stellt er sich der Herausforderung immer aktuell zu sein, ist er zum Scheitern verurteilt.

Mit diesem Wissen sind Hilfestellungen und klare Empfehlungen an/für den Kunden nur schwerlich möglich.

Diese Erfahrung musste ich in den vergangen Jahren machen!

ABER das Positive ist, dass in dieser Zeit sich das ein oder andere Produkt als "Konstante" herauskristalisiert hat.

 

Ich biete den Interessenten ein Produkt an, dass, von der Laufzeit ab 2 Jahren,  

jährlich - ganz oder teilweise - kündbar ist. 

Damit ist das "Fristigkeitsproblem" zu einem Großteil gelöst, für den unterjährigen Finanzbedarf

muss ein Tagesgeld-Konto herhalten.

Kern der Geldanlage sind Genossenschafts-Anteile an einer Gesellschaft,

die in der Ost-Schweiz genehmigte Immobilienvorhaben projektiert, realisiert und verkauft.

Im Zweifel regelt eine Quotierung der Anlagesumme die Sicherheitsbedürfnisse.

 

Habe ich Ihr Interesse geweckt?

 

Melden Sie sich per Mail für weitere Informationen!

 

 

 

 

 

 

 


 
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